流程與方法如何設計
流程設計關注的是工作如何從輸入走到結果，以及中間有哪些交接、判斷與例外。先把真實工作說清楚，再決定哪些步驟值得標準化或自動化。
盤點目前如何運作
記錄流程起點、終點、參與角色、輸入資料與輸出成果。除了理想順序，也要看等待、補件、退回與重複輸入；這些地方常比單一步驟的速度更影響整體效率。
對每一步定義責任
每個步驟要知道誰提供資料、誰執行、誰確認，以及完成的判準。若同一份資料被多處維護，需要說清楚哪裡是正本、其他視圖如何引用，減少版本衝突與不必要的搬運。
把例外一起設計
資料缺漏、權限不足、請求失敗或結果不確定，都需要處理路徑。流程不能只在所有條件都正確時才成立；要能回報原因、保留草稿，並在資訊不足時停止而非重複造成外部動作。
先小範圍驗證
選擇一段有代表性的任務試行，比一次重做所有流程更容易看出問題。檢查實際完成時間、品質、交接成本與錯誤，根據證據調整後，再討論是否擴大。